尽管汉帝国作为中国历史上第一个长命王朝的身份出现，但是应了刘邦建业时的忧患心境，帝国自始至终充满了惆怅。一个王朝的陨落，无外乎四个字：内忧外患。汉帝国也不例外，而且可以说，是汉朝把惆怅遗传了下去。从汉朝起，北方大漠，崛起的匈奴开始向今天的沙尘暴一样，时不时狂劲袭击中原。刘邦“家”天下的强烈灌输，把排挤外姓势力摆在政治首位，却忽略了“裙带关系”的力量。从刘邦去世，吕后执政开始，皇族的“娘家人”就一直伺机干预刘家的天下，成为令刘氏帝王头疼的另一个隐患。前面介绍过的王莽就是一个突出例子。
当西汉王朝在中国本土完成统一时，匈奴部落也在漠北完成统一。匈奴在其杰出冒顿的统治下，向四面扩张，东到辽东半岛，西到西域(新疆)，南部收回被中国秦王朝夺去的河套地区。面积比汉王朝的版图还大。然后宣称他们是中国夏王朝的后裔，宣称中国也有他们的一份，便开始锲而不舍地骚扰汉帝国。自此，中国以后两千年间的外患，就差不多固定的来自北方。
汉王朝开国时，刘邦不能忍受这种侵略，就乘着刚刚击败项羽、统一中国的余威，亲自率领大军向匈奴进攻。结果，刘邦在白登(山西大同东)被团团围住，几乎被俘，后来还是用一种不名誉的方法，才突围逃出。之后，刘邦采用大臣娄敬的建议实行和亲政策。作为一种绥靖政策，娄敬的分析确实很透彻：“冒顿单于是一个弑父凶手，除了武力，什么都不认识。惟一降服他的办法是把中国公主嫁给他，嫁妆一定要丰富，他既然用不着抢掠就可得到这么多金银财宝，而又成为中国的女婿，女婿自不能跟岳父作对。将来公主生的儿子，继任单于，就是中国的外甥外孙，中国是他的舅父外祖父，外甥外孙更不能跟舅父外祖父作对。”刘邦下令他的独生女儿鲁元公主离婚远嫁，结果被皇后吕雉哭闹阻挠，没能成功。刘邦就选了一位皇族的女儿，封为公主，送到匈奴汗国。和亲政策自此也成为中国对付野蛮民族的重大法宝。
帝国对匈奴的大量馈赠示好，不但没有能满足匈奴人的贪欲，相反更加激起了他们对帝国巨大财富的觊觎之心。帝国上下已经对匈奴这毫无信用、反复无常的卑劣行径感到无比的厌烦，明确无疑这是一群不可以用道义来约束的野蛮部落。汉武帝时，汉王朝已经壮大，于是决定反击。
公元前133年，大将王恢统军三十余万，埋伏马邑左右山谷之中，把两个死囚的人头悬挂在城门上，告诉匈奴使者说：“我已把马邑首长杀死，请单于进击，里应外合，以图天下。”匈奴单于信以为真，亲自率领十万骑兵，从武州塞入境，距马邑尚有不到一百公里时，只见牛羊遍野，不见牧人，感觉到有点异样。于是攻陷附近一个塞亭，俘虏了一位雁门郡的官员，要杀他时，那官员泄露了全部机密，单于大惊说：“是天老爷把你赐给我们。”把那官员封为天王，急令撤退。
汉朝诱敌深入之计落了空，50年之久的和睦邦交，从此破裂。匈奴汗国再次开始了风暴般的侵略行动。汉帝国的反应也十分严厉。
公元前129年，大将卫青、公孙敖、公孙贺、李广分别出上谷、代郡、云中、雁门四路进击。大败匈奴，再度把匈奴驱出河套，兴筑朔方城。
公元前121年，23岁的大将霍去病两次出击匈奴，横穿河西走廊，如入无人之境。单于大怒，迫究失败的责任。浑邪王害怕被杀，就带着他的部落和他的土地，向汉帝国投降。这对匈奴是一个重大打击，其哀歌为证：“亡我祁连山，使我牲畜不繁息。失我焉支山，使我妇女无颜色。”
公元前119年，卫青、霍去病联手向匈奴总攻。卫青兵团深入匈奴汗国五百公里，伊稚斜单于仓促迎战，大败，向北突围逃走。这是对匈奴汗国最重要的一战，从此瀚海沙漠群以南再没有王庭，匈奴不像过去那样沙尘暴般袭击了。之后，匈奴虽然再次复兴，但终不成气候，内部分裂极其严重，都不曾对汉王朝构成大威胁，“便宜”了那些东汉的软天子们。
像匈奴一样，皇后的娘家人也一直令汉王朝坐立不安。随着汉王朝的成长，外戚政治也在成长着。从下边的长长列表中，就可以看出，外戚对帝国的“纠缠”有多深：
皇帝姓名当权外戚
惠帝刘盈皇太后吕雉主持国政
文帝刘恒吕产、吕禄(吕雉的侄儿)
景帝刘启窦婴(窦太后的侄儿)
武帝刘彻田蚡(王太后的同母异父弟弟)卫青(卫皇后的弟弟)霍去病(卫皇后外甥)
昭帝刘弗陵上官桀(上官皇后的父亲)霍光(霍去病的弟弟，上官皇后的外祖父)
宣帝刘询史高(太皇太后史良娣的弟弟)许延寿(许皇后的叔父)
成帝刘骜许嘉(许皇后的父亲)王音、王根、王凤(王太后的弟弟)
哀帝刘欣傅喜(太皇太后傅氏的弟弟)丁明(丁太后的弟弟)
平帝刘王莽(王皇后的父亲)
和帝刘肇窦宪(窦太后的哥哥)
殇帝刘隆邓(嫡母邓太后的哥哥)
安帝刘祜邓(伯母邓太后的哥哥)
顺帝刘保梁商(梁皇后的父亲)
冲帝刘炳梁冀(梁太后的哥哥·梁商的儿子)
质帝刘缵梁冀(堂兄刘炳的舅父)
恒帝刘志梁冀(堂侄刘炳的舅父)
灵帝刘宏窦武(伯母窦太后的父亲)
献帝刘协伏完(伏皇后的父亲)
刘邦的妻子吕雉，虽跟他一样，只是一个不识几个字的乡下女人，但却是一个不平凡的女野心家，帮助她丈夫创立事业。当刘邦在外作战时，她在后方留守，不惜发动最大的冤狱，以巩固政权。刘邦死后，她以皇太后之尊，在接着第二任、第三任、第四任皇帝在位期间，独揽大权，把刘邦临终的歃血之盟废除，而把她的兄弟侄儿，大批封王。她死之后，刘姓皇族反攻，吕姓戚族全部被杀。可是刘姓皇族可以杀尽吕姓戚族，却不能杀尽所有戚族。先河已经开辟，杜绝岂非易事。
吕后事件之后，一连两任皇帝，对外戚都保持相当距离。第七任皇帝刘彻，虽大量任用外戚，但他能够控制局势。而且还在防范工作上采取了残忍的手段。他死的前一年(公元前88年)，最心爱的小儿子刘弗陵，只有九岁，他想立其为太子，于是先行把年轻美丽的母亲钩弋夫人杀掉，说：“我死之后，她当了皇太后，一定为非作歹，重用她的家人。为了避免前朝故事重演，不得不如此。”
西汉后期和几乎整个东汉，太子们都很低龄、软弱，当母亲的皇太后自然成为权力中心。皇太后仓促间掌握全国最高的权力，面临着十分陌生的政治行动，她的能力和心理状态，都无法适应。自然就会求助于自己熟悉的亲人。外戚再刻意排斥年纪较长的继承人，就会形成一个循环。
外戚当政虽然会引起天下人的心理不平衡，但是，如果外戚能够真心诚意地拿出业绩来，也是能够抚平的。可惜，外戚们大多数只知道滥用权力，诛杀政敌;只知道贪污暴虐，一味追求物质上的享受。这必然引起刘姓人，乃至天下人的普遍不满。
汉王朝在如此的内忧外患中，能够存活400余年，真是一个奇迹。也许，正是政治角色多元化，天子、皇太后、外戚、宦官、士大夫、儒臣，加上侵略势力，他们的角逐博弈，营造了一种此消彼长的态势，维持一种历史的平衡，才使汉王朝在危机中酣然长睡。